Samoocena kontroli zarządczej oraz obowiązek składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w podmiotach leczniczych

Podczas szkolenia:

• dowiesz się, jak prawidłowo zaplanować cele, zadania, ryzyka i mechanizmy kontroli oraz zyskasz gotowość do samooceny i złożenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w swojej jednostce,
• poznasz praktyczne metody przygotowania dokumentacji i dowodów, które chronią kierownika jednostki przed zarzutami nieprawidłowości,
• uzyskasz wskazówki, jak zbudować system kontroli zarządczej, który realnie zabezpiecza przed naruszeniem dyscypliny finansów publicznych i negatywnymi wynikami kontroli,
• uaktualnisz wiedzę prawną i organizacyjną uwzględniającą m.in. KRI 2024, NIS2, RODO, nowe podejście do zarządzania ryzykiem i ciągłości działania,
• przygotujesz się do kontroli RIO, NIK i audytu, dowiesz się, jakie dokumenty, procedury i dowody są faktycznie sprawdzane i jak je poprawnie przygotować.

Uczestnik po szkoleniu będzie:

• rozumiał istotę kontroli zarządczej w podmiocie leczniczym,
• znał obowiązki kierownika jednostki wynikające z ustawy o finansach publicznych,
• potrafił zaprojektować i przeprowadzić samoocenę kontroli zarządczej,
• umiał prawidłowo sporządzić oświadczenie o stanie kontroli zarządczej,
• rozumiał powiązania kontroli zarządczej z akredytacją CMJ, jakością i bezpieczeństwem pacjenta,
• znał typowe błędy i ryzyka w szpitalach, POZ i SP ZOZ.

MODUŁ I: Kontrola zarządcza w podmiotach leczniczych – podstawy prawne i praktyczne.

1. Definicja kontroli zarządczej (art. 68–69 ustawy o finansach publicznych).

2. Cele kontroli zarządczej w ochronie zdrowia:

• legalność,
• efektywność,
• bezpieczeństwo pacjenta.
• ciągłość działania,
• jakość świadczeń.

3. Rola kierownika podmiotu leczniczego.

4. Odpowiedzialność dyrektora / kierownika jednostki.

5. Relacja z:

• NFZ,
• RIO,
• NIK,
• organem tworzącym,
• CMJ (akredytacja).

MODUŁ II: Standardy kontroli zarządczej Ministra Finansów – interpretacja dla ochrony zdrowia.

1. 5 obszarów standardów:

• środowisko wewnętrzne,
• cele i zarządzanie ryzykiem,
• mechanizmy kontroli,
• informacja i komunikacja,
• monitorowanie i ocena.

2. Przykłady wdrożeń w podmiotach leczniczych.

• procedury medyczne i niemedyczne,
• zarządzanie zdarzeniami niepożądanymi,
• ochrona danych medycznych,
• farmakoterapia,
• zakupy leków i sprzętu,
• dyżury i obsada personelu,
• cyberbezpieczeństwo,
• dokumentacja medyczna.

MODUŁ III: Samoocena kontroli zarządczej – jak ją prawidłowo przeprowadzić?

1. Zakres:

• czym jest samoocena i czemu służy?
• kto powinien brać udział?
• częstotliwość,
• metody:
  • ankiety,
  • warsztaty,
  • checklisty,
  • wywiady,
  • analiza dokumentów.

2. Etapy procesu:

• planowanie,
• dobór narzędzi,
• przeprowadzenie badania,
• analiza wyników,
• identyfikacja luk,
• plan działań naprawczych,
• raportowanie do kierownictwa.

3. Warsztat praktyczny:

• omówienie wzoru ankiety dla podmiotu leczniczego,
• interpretacja wyników,
• przypisanie poziomu dojrzałości kontroli zarządczej,
• mapowanie słabości systemu.

MODUŁ IV: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej – obowiązki, forma, odpowiedzialność.

1. Zakres:

• kto składa oświadczenie?
• do kiedy (terminy ustawowe)?
• adresaci oświadczenia,
• rodzaje oświadczeń:
  • oświadczenie pozytywne,
  • z zastrzeżeniami,
  • negatywne,
• elementy obowiązkowe treści,
• źródła informacji do oświadczenia:
  • samoocena,
  • audyt wewnętrzny,
  • kontrole zewnętrzne,
  • wskaźniki jakości,
  • zdarzenia niepożądane,
  • skargi pacjentów.

2. Warsztat:

• analiza przykładowego prawidłowego oświadczenia,
• identyfikacja błędów formalnych,
• odpowiedzialność karna, finansowa i dyscyplinarna za nierzetelne oświadczenie.

MODUŁ V: Powiązanie kontroli zarządczej z jakością, bezpieczeństwem pacjenta i akredytacją CMJ.

1. Zakres:

• kontrola zarządcza a:
  • standardy akredytacyjne,
  • zarządzanie jakością,
  • zarządzanie ryzykiem klinicznym,
  • bezpieczeństwo pacjenta,
  • ciągłość opieki,
  • farmakoterapia,
• jak wykorzystać wyniki samooceny w przygotowaniu do akredytacji,
• dobre praktyki z polskich szpitali,

2. Efekty wdrożeniowe dla jednostki:

• gotowe narzędzia do samooceny,
  • minimalizacja ryzyka zakwestionowania oświadczenia przez RIO/NIK,
• wzmocnienie systemu jakości i bezpieczeństwa pacjenta,
• poprawa przygotowania do akredytacji CMJ,
• zwiększenie odporności organizacyjną i prawną dyrektora.

Dyrektorzy i kierownicy podmiotów leczniczych, zastępcy dyrektorów, główni księgowi, kierownicy komórek organizacyjnych, koordynatorzy jakości, audytorzy wewnętrzni, pełnomocnicy ds. kontroli zarządczej, pracownicy wydziałów zdrowia i komórek nadzoru nad podmiotami leczniczymi w podmiotach tworzących.

Specjalista oceny ryzyka (CRMA), certyfikowany audytor (MF, CGAP), audytor wewnętrzny Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA oraz Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością, Akredytacji i Ryzyka w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie. Z wykształcenia prawnik i ekonomista z tytułem MBA Akademii Leona Koźmińskiego. Autorka podręcznika „Zarządzanie podmiotem leczniczym akredytowanym”. Dydaktyk, ekspert oceny projektów innowacyjnych, entuzjastka systemu akredytacji podmiotów leczniczych, zarządzania kapitałem intelektualnym, budowy marki oraz analizy efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw.